同丰5MM-25MM穿线不锈钢软管和包塑金属软管

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政策持续加码电力板块大爆发后市怎么走?

作者:shonly   发布于 2021-11-14   阅读( )  

  10月20日,一则通知结束了高价煤牛市,煤炭一夜入“冬”。而一直受困于高价煤的电力则喜逢暖“春”,今日股市飘红。

  截至10月20日收盘,煤炭行业板块整体大幅下挫,跌幅达6.62%,其中多只个股跌停。相反,电力行业板块则整体上涨3.81%,多只个股涨停。

  业内人士表示,在电价没有完全市场化的大环境下,煤炭和电力就是此消彼长的跷跷板效应。

  消息面上,国家发改委打出“组合拳”对煤炭价格实施干预措施。为做好煤炭市场保供稳价工作,10月19日下午,国家发展改革委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施。

  从盘面上看,截至10月20日收盘,煤炭行业板块整体下挫,跌幅达6.62%。

  相反,电力行业板块今日走强。截至10月20日收盘,电力行业板块整体上涨3.81%。在个股方面,华电能源、华电国际、国电电力、华能国际、金山股份等多只相关个股涨停。

  关于此次资源股出现大分化的现象,中国科学院大学研究员胡浩在接受《国际金融报》记者采访时表示,“今日股市行情变化是煤炭与电力在政策和市场层面互动的正常反应。”

  胡浩认为,随着煤炭价格的调整,电力价格总体也会进入正常波幅,相对比较平稳。长期来看,电力价格也会形成一个动态的市场化机制。

  对此,北京特亿阳光新能源总裁祁海坤则对《国际金融报》记者表示,“在电价没有完全市场化的大环境下,煤炭和电力就是此消彼长的跷跷板效应。”

  10月20日,国家能源局发布《国家能源局综合司关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》(下称《通知》),指出加快风电、光伏发电项目建设并网,增加清洁电力供应,既有利于缓解电力供需紧张形势,也有利于助力完成能耗双控目标,促进能源低碳转型。

  为进一步做好2021年度新能源发电项目并网接入工作,该《通知》明确四大要求:

  一是各电网企业按照“能并尽并”原则,对具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网。

  二是各电网企业按照“多发满发”原则,严格落实优先发电制度,加强科学调度,优化安排系统运行方式,实现新能源发电项目多发满发,进一步提高电力供应能力。

  三是各单位加大统筹协调力度,加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。

  四是各单位科学组织力量,优化工作流程,合理安排工期,在确保安全生产的前提下,做好各项工作,为能源电力供应发挥积极作用。

  对此,祁海坤在接受《国际金融报》记者采访时表示,电力市场未来会采用更加灵活和差异化的电价政策,在不“廉价”使用煤炭等资源的前提下,也会鼓励多种类型的用电企业通过多样的生产生活方式安排,丰富能源电力产品的结构。

  祁海坤表示,随着双碳目标和绿色低碳环保理念的深入,新能源电力时代的加速行进,预计未来会有更多的新能源电力产品供应与灵活消纳的供需平衡机制出现,新能源为主体的新型电力系统将在绿色电力市场上发挥更大作用,同时也会进一步促进我国新能源产业的不断发展壮大。

  同时,祁海坤认为,新型电力系统的市场化体系,对新能源发电以及储能行业的带动作用将更加明显,绿色新能源电力时代正在迈入新时代。逐步减少燃煤火力发电使用、增加光伏风电等电力消纳,能并尽并,满发多发,减少弃风弃光现象和资源浪费,是国家双碳目标的可持续、绿色经济发展的战略新要求。

  祁海坤表示,“不要觉得我们离不开燃煤火力发电,这只是暂时性的局限思维方式。”他认为,光伏、风电、水电等新能源发电,再有电力储能、抽水蓄能、绿氢储能等新型储能系统的互补协调,其降本增效和规模化效益的共同作用发力下,新能源为主体的新型电力系统一定能助力双碳目标的早日实现。

  就后市而言,国盛证券表示,市场没有明显的主线题材,概念转换较快。整体看,市场流动性总体稳定的基调下,市场仍需等待企稳重拾升势,其中主要受累于能源市场波动带来不确定性,需谨慎市场由此带来的波动风险。操作上,随着上市公司逐步开始披露三季报,市场或能开启以三季报业绩脉络的预期炒作,可积极关注增长预期较为明确个股的交易性机会。

  巨丰投顾认为,三季度宏观经济数据不支持A股向上突破,市场宽幅震荡分化严重。周三,A股震荡回调,煤炭股大面积跌停,农牧饲渔、保险等昨日强势板块补跌,电力、新能源等板块走强。总体看,A股仍处于调整中,建议投资者延续国庆节前的策略,控制仓位,止盈高位周期股,对年内跌幅超过30%的蓝筹股可以布局超跌反弹机会,但对三季报的估值修复要降低预期,待三季报结束后,可加仓成长股。

  另外,国海证券表示,从近期市场看,有三大特征:一是成交相对低迷,国庆节前持续过万亿的成交额,节后并没有出现,最近多个交易日成交额跌破万亿;二是当前板块轮动速度加快,尚未形成新的趋势性主线,市场呈现一定存量博弈的特征——上周上涨靠前的行业在9月普遍表现不佳,而跌幅靠前的行业在9月则普遍表现较为突出;三是机构观点预期较为混乱、分歧明显加大,尤其是对于政策宽松、通胀传导、热门赛道估值能否继续提升等都存在较大分歧。预计市场这种现象会持续一段时间,总体处于迷茫期。

  国海证券进一步表示,该市场现象背后的原因包括三个方面:第一,经济金融数据短期仍有一定压力;第二,货币政策面临两难选择;第三,外围市场面临不确定性。操作层面,仓位方面,建议中等仓位,不宜过于激进。板块方面,关注受益于政策扶持、产业景气度持续上行,如新能源汽车产业链、光伏、风电、半导体等。